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中泛控股6亿港元可换股票据已获认购 年息6.0厘

观点地产网讯:中泛控股有限公司12月28日早间公告,公司发行6亿港元于2023年到期按6.0厘计息的可换股票据已于2018年12月27日获认购,认购方为海通国际证券有限公司及中国通海证券。

此外,新交所已批准票据在新交所正式名单上市及报价。香港联交所上市委员会已批准转换股份于香港联交所上市及买卖。

据观点地产新媒体了解,上述票据的本金总额为6亿港元,到期日为2023年12月27日,发行价为票据本金额的100%,按票据本金额每年6.0厘计息,票据以记名形式按面值10万港元或其整数倍发行。同时,票据可在条款及条件所载的情况下按初步换股价每股港币0.71元(可予调整)转换为换股股份。

倘票据按换股价每股港币0.71元悉数转换为股份,将最多配发及发行8.45亿股换股股份,占现有已发行股本约5.24%,及经配发及发行换股股份扩大后的该公司已发行股本约4.97%。

中泛控股表示,发行票据的估计所得款项净额(经扣除佣金及其他相关开支后)约为5.88亿港元,将用于对来自香港持牌银行两笔贷款的再融资及一般公司用途。

中泛控股6亿港元可换股票据已获认购 年息6.0厘

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