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值得买:第一创业证券承销保荐有限责任公司关

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

上市保荐书

保荐机构(主承销商)


第一创业证券承销保荐有限责任公司 (北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)  

深圳证券交易所:

经中国证监会“证监许可[2019]1117号”文核准,北京值得买科技股份有限公司1,333.3334万股社会公众股公开发行已于2019年7月1日刊登招股说明书。北京值得买科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“值得买”)已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。我公司认为北京值得买科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:

一、发行人的概况

(一)发行人基本情况

注册名称   北京值得买科技股份有限公司  
英文名称   Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd.  
注册资本   4,000.00万元  
法定代表人   隋国栋  
成立日期   2011年11月10日  
住所   北京市丰台区洋桥12号院3层至19层  
邮政编码   100068  
电话   010-5664 0901  
传真   010-5664 0901  
互联网网址    
电子信箱   ir@smzdm.com  
负责信息披露和投资者关系的部门:   董事会办公室  
负责人:   柳伟亮  
电话:   010-5664 0901  

(二)发行人主要业务

公司的主营业务是运营内容类导购平台什么值得买网站()及相应的移动客户端,为电商、品牌商等提供信息推广服务,并以此为延伸提供互联网效果营销平台服务。什么值得买集导购、媒体、工具、社区属性于一体,以高质量的消费类内容向用户介绍高性价比、好口碑的商

品及服务,为用户提供高效、精准、中立、专业的消费决策支持。同时,什么值得买也是电商、品牌商获取用户、扩大品牌影响力的重要渠道。公司的合作伙伴主要包括阿里巴巴、京东、亚马逊全球、苏宁易购、国美在线、沃尔玛、eBay、Ashford、Macy’s等国内外电商或零售商,Linkshare、Affiliate Window和Commission Junction等联盟平台(指集合媒体资源组成联盟,通过联盟平台帮助电商、品牌商等实现信息推广服务,并按照相应的实际推广效果向媒体支付费用的平台形式),以及耐克、Visa、戴森、DELL、雅诗兰黛、华为、中国银行、银联国际、美的、iRobot和松下等国内外品牌商。2018年“双11”,什么值得买导向电商、品牌商的净交易额(确认GMV)达到9.43亿元。

(三)发行人设立情况

1、发行人前身知德脉的设立情况

公司前身为知德脉,2011年由自然人隋国栋、刘超出资设立,设立时注册资本为3.00万元。根据北京中靖诚会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(验字[2011]第A-108号),截至2011年11月8日,知德脉已收到全体股东缴纳的注册资本3.00万元,其中刘超以货币缴付1.47万元,占注册资本的49%;隋国栋以货币缴付1.53万元人民币,占注册资本的51%。2011年11月10日,知德脉取得北京市工商局丰台分局核发的《企业法人营业执照》(注册号:110106014408687)。

2、发行人设立方式

(1)改制情况

2015年10月5日,知德脉召开股东会,根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2015)020527号《审计报告》,以知德脉截至2015年9月30日经审计的净资产133,146,482.43元,折成40,000,000股(每股面值1.00元),上述净资产超出股本总额的93,146,482.43元计入资本公积,整体变更设立股份公司。2015年10月21日,公司全体发起人隋国栋、刘峰、刘超、程文、国脉创新、共青城尚麒签署了《发起人协议》。

2015年10月21日,公司召开创立大会,全体发起人一致同意设立公司,并选举成立公司第一届董事会和监事会。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)就本次整体变更设立股份公司出具了中审亚太验字(2015)020548号《验资报告》;2015年10月27日,北京市工商行政管理局丰台分局向公司核发了统一社会信用代码为91110106585840012D的《营业执照》。股份公司设立时,发起人股权结构如下表所示:

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